MÉTHODOLOGIE

Depuis plus de 15 ans, notre métier consiste à réaliser une approche globale de la situation de nos clients.
Nous effectuons systématiquement un entretien confidentiel visant à élaborer un bilan patrimonial avant toute proposition.
Nos conseils sont d’ordre social, fiscal et patrimonial.
A partir de ce bilan, nous préconisons des solutions qui répondent exactement à vos besoins en vous proposant une sélection très rigoureuse des produits existant sur le marché.

1er RDV : Nous nous rencontrons une première fois afin de réaliser cet entretien découverte sous forme de « Questionnaire client »

Durée de l’entretien : 1H30 en moyenne.
Lieu : A notre bureau, à votre domicile, au travail ou tout autre lieu à votre convenance nous permettant d’avoir une conversation confidentielle.
Remise de la « Fiche d’information légale » comportant l’ensemble des informations juridiques et légales concernant PLACEFI.  Comme par exemple nos habilitations professionnelles, nos assurances, nos référencements professionnels (AMF, ACP, ORIAS, ANACOFI CIF). Signature de la « lettre de mission » afin de définir le cadre de la mission de conseil.

2ème RDV : Présentation du bilan patrimonial en dégageant les grands axes de réflexion.

Durée de l’entretien : 1H30 en moyenne.
Proposition d’une solution chiffrée en fonction de ce qui aura été défini dans la lettre de mission.
Lieu : A notre bureau, à votre domicile, au travail ou tout autre lieu à votre convenance nous permettant d’avoir une conversation confidentielle.

3ème RDV : Mise en place de la solution contractuelle.

Durée de l’entretien : 1H30 en moyenne.
Signature du « Rapport de mission » afin de vérifier la bonne adéquation entre la solution mise en place et la mission initiale.
Lieu : A notre bureau, à votre domicile, au travail ou tout autre lieu à votre convenance nous permettant d’avoir une conversation confidentielle.

Autres RDV ultérieurs : Back office permanent : Relation entre le client et les sociétés présentées . Administratif, courriers, mise en relation avec des spécialistes fiscaux, juridiques, comptables…
Information de modifications fiscales, financières, nouveaux produits…
RDV annuel visant à mettre à jour le bilan patrimonial et le cas échéant procéder à d’éventuels ajustements.