La protection financière est la première étape de la constitution d'un patrimoine.
Constituer ou valoriser une épargne, c'est permettre de réaliser des projets ou de préparer et de protéger son avenir.
De nombreux dispositifs permettent d'obtenir une bonne optimisation fiscale.
Des solutions techniques adaptées à vos besoins d'investissement et à vos projets de vie.
Contrat de service Un tarif transparent pour des services sur mesure
Cabinet de Gestion de Patrimoine
Ensemble, co-pilotons vos projets de vie ! Contactez nos experts en gestion de patrimoine
Conseil patrimonial et financier sur-mesure, implanté à l’Isle Adam dans le Val-d'Oise. Au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine, nous sommes fiers de compter sur une équipe de femmes et d’hommes talentueux et passionnés pour vous accompagner, avec conviction, lors de chaque étape de votre vie. Nous conseillons votre patrimoine d'aujourd'hui et de demain et proposons des solutions techniques pour anticiper, développer et transmettre votre patrimoine.
Placefi propose une gamme complète de solutions d’épargne, de retraite et de défiscalisation adaptées à vos besoins et vos projets futurs.
Nous intervenons partout en France.
Notre méthodologie Pour en savoir plus
Entretien découverte pour discuter et établir vos besoins et vos objectifs
Bilan patrimonial et présentation des solutions correspondant à votre situation et vos objectifs
Mise en place de la solution contractuelle. Suivi régulier et accompagnement constant.
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Mise à jour régulière de votre bilan patrimonial et ajustements éventuels.
95290 L’Isle-Adam